리비안은 전기차 시장에서 주목받는 기업 중 하나입니다. 그러나 최근에는 주가가 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 이 글에서는 리비안 주가 전망, 회사 소개, 사업 소개, 실적 및 주가 소개, 주가 하락의 이유에 대해 자세히 알아보겠습니다.
리비안 회사 소개
리비안은 2009년에 설립된 미국의 전기차 제조사로, 전기 스포츠 유틸리티 차량(SUV)과 픽업 트럭을 생산하고 있습니다. 이 회사는 “스케이트보드” 플랫폼을 기반으로 차량을 제작하며, 이 플랫폼은 미래의 차량을 지원하거나 다른 회사가 채택할 수 있습니다. 리비안은 또한 전기 배달 밴인 리비안 EDV도 생산하고 있습니다.
리비안 사업 소개
리비안은 전기차 제조를 넘어서, 지속 가능한 에너지로 세계를 전환하는 데 도움이 되는 제품과 서비스를 만드는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 회사는 차량의 전체 수명 주기를 고려하여 디자인하며, 배터리 팩은 차량에서 쉽게 제거하여 재활용하거나 정지형 저장소와 같은 “두 번째 생명” 응용 프로그램에서 사용할 수 있도록 설계되었습니다.
리비안 실적 및 주가
리비안의 최근 실적에 대한 자세한 정보는 다음과 같습니다
리비안은 2023년 4분기 및 전체 연도 실적을 발표했습니다. 이 결과는 생산량 증가, 비용 효율성 향상, 새로운 기술 도입 및 고객 경험 향상을 통한 수요 증가 등의 주요 가치 드라이버에 대한 지속적인 진전을 반영하고 있습니다. 2023년 전체 기간 동안 회사는 57,232대의 차량을 생산하고 50,122대를 배송했으며, 이는 2022년에 비해 생산량과 배송량이 두 배 이상 증가한 것을 의미합니다¹. 이는 초기 생산 가이드라인을 7,000대 이상 초과한 것입니다.
경제적 및 지정학적 불확실성과 압력, 특히 역사적으로 높은 금리의 영향이 리비안의 2024년에 대한 기대에 영향을 미쳤습니다. 이러한 시장 조건 하에서 회사는 2024년에 57,000대의 차량을 생산할 것으로 예상하며, 이는 2023년 생산량과 일치합니다. 2024년에 대해 회사는 1,750백만 달러의 자본 지출과 조정된 EBITDA가 $ (2,700) 백만 달러가 될 것으로 예상하고 있습니다.
리비안의 주가는 최근에 크게 하락했습니다. 2024년 2월 24일 현재, 리비안의 주가는 10.07달러로, 전일 대비 12.05% 하락했습니다. 이 회사의 시가 총액은 약 96억 4421만 달러입니다.
리비안 주가 하락 이유
리비안 주가 하락의 구체적인 이유들은 다음과 같습니다:
1. 실적 미달: 리비안은 2023년 4분기 실적을 발표하면서 매출은 예상을 뛰어넘었지만, 이익은 예상을 미달했습니다.
2. 경영진 감원: 회사는 비용을 절감하기 위해 경영진의 10%를 감원한다고 발표했습니다.
3. 생산량 및 배송량 감소: 리비안의 4분기 매출은 167% 증가했지만, 생산량은 약 7.5%만 증가하고 배송량은 10% 감소했습니다.
4. 2024년 생산량 전망: 리비안은 2024년에 57,000대의 차량만 생산할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 2022년과 동일한 수준입니다.
5. 주문 취소: 리비안은 주문 취소가 많아졌다고 밝혔습니다. 배송 대기 시간이 길어져 많은 고객들이 주문을 취소했습니다.
6. 분석가들의 평가 하향 조정: 여러 분석가들이 리비안의 주가 목표를 하향 조정했습니다. UBS의 분석가 Joseph Spak은 리비안의 주가 목표를 $24에서 $8로 크게 하향 조정했습니다.
이러한 이유들로 인해 투자자들은 리비안 주식을 매도하고 있으며, 이로 인해 주가가 하락하고 있습니다. 그러나 주식 시장은 변동성이 크므로, 투자 결정을 내리기 전에 충분한 정보를 수집하고 고려하는 것이 중요합니다.
리비안 주가 전망
리비안의 주가 전망은 솔직히 말해서 암흑하긴 합니다. 하지만 그렇다고 해서 좌절 할 기업은 아니라고 생각이 들고 있기에 리비안 주가가 상승할 수 있는 시나리오를 알려드리겠습니다.
1. 생산량 증가: 리비안은 2023년에 57,232대의 차량을 생산하고 50,122대를 배송했습니다. 이는 2022년에 비해 생산량과 배송량이 두 배 이상 증가한 것을 의미합니다.
2. 비용 효율성 향상: 리비안은 회사 전체 비용 변형 프로그램을 계속 진행하면서, 엔지니어링 디자인 변경, 상업적 비용 다운, 제조 효율성 향상을 통해 R1과 EDV 모델의 총 단위 비용을 크게 줄였습니다.
3. 2024년 전망: 경제적 및 지정학적 불확실성과 압력, 특히 역사적으로 높은 금리의 영향이 리비안의 2024년에 대한 기대에 영향을 미쳤습니다. 이러한 시장 조건 하에서 회사는 2024년에 57,000대의 차량을 생산할 것으로 예상하며, 이는 2023년 생산량과 일치합니다.
4. 새로운 플랫폼 및 기술 개발: 리비안은 미래의 플랫폼과 기술을 개발하면서 고객 경험을 향상시키는 데 집중하고 있습니다. 2024년에는 리비안이 새로운 공간을 열고 데모 드라이브를 늘릴 예정이며, 이를 통해 리비안 경험을 더 많은 도시와 고객에게 제공할 수 있을 것입니다.
그러나 리비안의 사업 전망에는 여전히 불확실성이 있습니다. 리비안의 현재 성장률은 인상적이지만, 현금 소모는 지속할 수 없는 수준입니다. 또한 조지아로의 확장 계획에도 장애물이 있어 회사에 수십억 달러의 비용이 발생할 수 있습니다. 이러한 요인들을 고려할 때, 리비안의 주식에는 여전히 많은 상승 가능성이 있지만, 이는 리비안이 생산을 확장하고 업계 선도 마진을 달성할 수 있느냐에 달려 있습니다.
리비안 2024 중요 지표 리뷰
1. 매출은 전년 대비 98% 급증했습니다.
리비안의 4분기 매출은 13억2000만달러로 월가 컨센서스 추정치인 12억6000만달러를 웃돌았습니다. 이는 전년 동기 대비 98% 증가한 수치지만, 전 분기보다는 2% 감소한 수치입니다. 매출은 주로 해당 분기에 인도된 차량에서 발생했습니다.
2. 3분기 대비 8% 증가한 17,541대 생산
4분기에 리비안은 전 분기보다 8% 증가한 총 1만7541대의 차량을 생산했습니다. 또한 4분기에는 3분기보다 10% 적은 13,972대의 차량을 인도했습니다. 연말연시와 관련된 계절적 요인으로 인해 생산량은 순차적으로 증가한 반면 배송량은 감소했습니다.
3. 아마존의 배달 밴 100,000대 지속 출시
리비안은 아마존의 초기 주문인 맞춤형 전기 배송 밴(EDV) 100,000대를 계속 이행하고 있습니다. 회사는 이러한 차량의 생산 및 배송 번호를 공개하지 않습니다. 그러나 주주 서한에서 아마존의 예상 계절성으로 인해 “2023년 4분기에 아마존에 귀속된 총 수익의 비율은 3분기의 30%에 비해 8%였다”고 밝혔습니다. 그리고 지난 분기에는 아마존이 10,000대 이상의 EDV를 보유하고 있다고 밝혔습니다.
4. 영업손실 12% 축소
영업손실은 15억8000만달러로 지난해 같은 기간의 영업손실보다 12% 줄었습니다.
5. 조정 주당손실 21% 축소
보고된 순손실은 15억2000만 달러(주당 1.58달러)로 전년 동기 대비 16% 개선됐습니다. 일회성 항목을 조정한 순손실은 13억1000만달러(주당 1.36달러)로 전년 동기 대비 21% 개선됐습니다. 이 결과는 월가가 예상했던 조정 손실인 주당 1.32달러에 약간 못 미쳤습니다.
6. 영업에 사용된 현금 23% 감소
4분기에 리비안은 11억1000만달러의 현금을 사용했습니다. 이는 전년 동기 대비 23% 증가한 수치이지만, 3분기에 사용된 현금은 26% 증가한 수치입니다. 잉여현금흐름은 마이너스 14억1000만달러였습니다. 이 유출액은 전년 동기보다 19% 축소되었지만 전 분기보다 32% 확대되었습니다.
7. 2023년 말 현금 및 현금성자산 93억 7,000만 달러
리비안은 4분기(및 2023년)를 현금, 현금등가물, 유동투자로 93억7000만달러, 대차대조표상 장기부채 44억3000만달러로 마감했습니다. 회사의 현재 분기당 현금 소진율이 14억 1천만 달러인 것을 감안할 때 현금 잔고는 약 6.6분기 또는 1년 반 이상 지속될 것입니다. 상대적으로 말하자면, 즉 초기 단계의 순수 전기차 제조업체의 경우 Rivian의 유동성 포지션은 그리 나쁘지 않지만 투자자들이 면밀히 모니터링해야 할 사항임은 분명합니다.
8. 급여 인력 약 10% 감소
효율성을 높이고 비용을 절감하기 위한 이니셔티브의 일환으로 리비안은 수요일 급여를 받는 인력의 약 10%를 해고할 계획이라고 발표했습니다.
9. 2024년 57,000대 생산 가이던스
리비안은 2024년 총 5만7000대를 생산할 예정입니다. 이는 2023년 생산량 수준인 5만7232대와 비슷한 수준입니다. 참고로 2023년 생산량은 전년 대비 135% 증가했습니다. 경영진은 또한 2024년 조정 EBITDA(이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익)를 마이너스 27억 달러로 안내했습니다. 참고로 2023년 이 지표는 마이너스 39억9000만 달러였습니다.
10. R2 SUV 3월 7일 공개
리비안은 오는 7일 중형 SUV R2를 공개할 예정입니다. 이 차량은 “상당히 낮은 가격대와 비용 구조를 달성하도록 설계되었습니다.
리비안 주가 전망 결론
리비안은 전기차 시장에서 주목받는 기업 중 하나입니다. 그러나 최근에는 실적 미달과 경영진 감원 등의 여러 요인으로 인해 주가가 하락하고 있습니다. 이러한 상황은 분석가들이 주가 하락에 더욱 집중하게 만들었습니다. 또한, 현재 많은 회사들이 고객 가치가 높은 전기차를 생산하고 있기 때문에, 리비안이 동일한 수준의 상품을 내놓지 않는 한 시장에서 경쟁력을 유지하는 것은 어려울 것으로 보입니다.
그러나 주식 투자는 항상 개인의 선택에 달려 있습니다. 이 글은 주식 구매를 유도하는 것이 아니라, 리비안의 현재 상황에 대한 정보를 공유하는 것입니다.
자주 묻는 질문
1. 리비안은 어떤 차량을 제조하나요?
– 리비안은 전기 스포츠 유틸리티 차량(SUV)과 픽업 트럭을 제조하고 있습니다.
2. 리비안의 주가는 어떻게 변하고 있나요?
– 리비안의 주가는 최근에 크게 하락했습니다
3. 리비안의 주가 하락 이유는 무엇인가요?
– 실적 미달과 경영진 감원 등이 주가 하락의 주요 원인입니다.
4. 리비안의 주가 전망은 어떻게 되나요?
– 분석가들은 리비안의 주가가 상승할 것으로 예상하고 있습니다.
