세계 경제 무대에서 인도의 역할이 점점 더 중요해지고 있습니다. 이러한 변화의 바람 속에서, 많은 투자자들이 인도 시장의 잠재력에 주목하고 있으며, 특히 미국 인도 ETF에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 이 글에서는 미국 인도 ETF 중에서도 특히 주목할 만한 TOP4 미국 인도 ETF를 선정하여, 각각의 특징과 장단점을 비교 분석하고, 인도가 과연 G2의 위치로 나아갈 수 있을지에 대한 전망을 살펴보겠습니다.
인도 G2 가능할까?
인도의 경제 성장력은 매우 높습니다. 인도는 전 세계에서 가장 빠르게 성장하는 경제 중 하나로 알려져 있습니다. 인도의 경제 성장률은 최근 몇 년 동안 꾸준히 증가하고 있으며, 이는 다양한 요인에 의해 가능해졌습니다.
인도의 전 분기 경제 성장률은 예상보다 높은 전년 동기 대비 8.4%를 기록하였고, 이는 6분기 내 가장 높은 수치였습니다. 이 기간 동안 인도의 GDP는 약 704조8천억원을 기록하였습니다. 인도의 높은 성장률은 제조업과 건설 부문이 주도하였습니다. 제조업은 연 11.6% 성장하였고, 건설 부문은 9.5% 성장하였습니다.
투자도 2분기 연속 10% 넘게 증가하였습니다. 인도 경제의 가장 중요하고 가장 빠르게 성장하는 부문은 서비스입니다. 무역, 호텔, 운송 및 통신; 금융, 보험, 부동산 및 사업 서비스, 사회 및 개인 서비스는 GDP의 60퍼센트 이상을 차지합니다.
그리고 인도는 세계에서 두 번째로 가장 인구가 많은 나라입니다. 이 많은 인구는 노동력을 제공하며, 이는 경제 성장에 크게 기여합니다. 중국이랑 1~2위를 다투고는 있지만요.
따라서 인도는 단순히 인구만 많은 나라가 아니라, 강력한 경제 성장력을 가진 나라라고 할 수 있습니다. 이러한 성장력은 인도가 G2로 경제가 상승할 수 있는 가능성을 보여줍니다. 그러나 이러한 성장이 지속될지 여부는 여러 요인에 의해 결정될 것입니다. 이에 대한 자세한 정보는 공신력 있는 경제 연구 기관의 보고서를 참조하는 것이 좋습니다.
인도의 산업 구조
인도의 산업 구조는 다음과 같습니다:
1. 제조업: 인도는 세계에서 10번째로 큰 기계 도구 생산국이며, 8번째로 큰 기계 도구 소비국입니다. 인도 정부는 2025년까지 제조업 출력 가치가 GDP의 25%를 차지하도록 목표를 설정하였습니다.
2. 자동차 및 오토바이 산업: 인도의 기계 도구 산업의 발전은 자동차 및 오토바이 산업과 밀접한 관련이 있습니다. 인도의 자동차 판매는 2017년에 약 401만 대로, 전년 대비 10% 증가하여 독일의 344만 대를 넘어서 세계 4위의 자동차 시장이 되었습니다. 오토바이 판매는 중국을 넘어서 세계 1위가 되었으며, 약 1770만 대가 판매되었습니다.
3. 서비스 부문: 서비스 부문은 인도 경제의 가장 중요한 부분으로, GDP의 60% 이상을 차지하고 있습니다.
4. 기타 산업: 인도의 대기업들은 주로 IT, 화학, 광업, 운송 장비, 기타 (비금융) 서비스, 금속 등 6개의 큰 산업에서 활동하고 있습니다. 이 6개 산업은 임금 또는 GVA의 5% 이상을 차지하며, 총합으로 볼 때 이들 산업은 전체의 약 60%를 차지합니다.
5. 산업 분류: 인도의 산업 분류는 자본가 계급, 관리 계급, 숙련 노동자 계급, 비숙련 노동자 계급의 4가지로 나눌 수 있습니다.
6. 산업 부문: 인도의 산업 부문은 제조업, 광업 및 채석업, 전기, 가스 및 수도 공급 등 3가지로 구성되어 있습니다.
이러한 다양한 산업 구조는 인도가 빠르게 성장하는 신흥 경제국 중 하나로 자리 잡게 하는 데 기여하였습니다. 그러나 이러한 성장이 지속될지 여부는 여러 요인에 의해 결정될 것입니다.
미국 인도 ETF TOP 4
인도 ETF는 다양한 산업과 기업을 포함하고 있어, 투자자들에게 광범위한 투자 기회를 제공합니다. 특히, 인도는 빠른 경제 성장률을 보이고 있으며, 이는 ETF의 성장률에도 긍정적인 영향을 미칩니다.
인도 ETF 투자를 통해 투자 포트폴리오의 다양화를 추구할 수 있습니다. 한 번의 투자로 여러 종목의 주식에 투자할 수 있기 때문에, 리스크 분산 효과를 누릴 수 있습니다.
그래서 미국 증시에 상장된 인도 ETF에는 다음과 같은 종류가 있습니다
1. iShares MSCI India ETF (INDA)
iShares MSCI India ETF (INDA) 실시간 주가 및 뉴스 – Yahoo Finance
- 운영보수 : 0.65%
- 배당율 : 0.19%
iShares MSCI India ETF (INDA)는 미국의 금융 회사인 BlackRock, Inc.에서 출시한 상장지수펀드(ETF)입니다. 이 펀드는 인도의 공개 주식 시장에 투자하며, 다양한 부문에서 활동하는 회사들의 주식에 투자합니다.
INDA는 MSCI India Index를 추적하는 것이 목표입니다. 이 인덱스는 인도 증권 시장의 대형 및 중형 시가총액 부문을 대표하는 회사들의 주식 성과를 측정합니다. 펀드는 일반적으로 기초지수의 구성 요소와 경제적 특성이 기초지수의 구성 요소와 거의 동일한 투자에 기금 자산의 적어도 90%를 공동으로 투자합니다.
2024년 5월 2일 현재, 이 펀드의 순자산은 약 98억 달러로, 2012년 2월 2일에 설립되었습니다. 이 펀드는 Cboe BZX라는 거래소에서 거래되며, 주식의 수는 1억 8천 5백 75만 주입니다². 이 펀드의 주가는 51.91달러로, 전일 대비 0.46달러 하락했습니다.
이 펀드의 수익률은 0.153%이며, 경비율은 0.65%입니다. 이 펀드는 2024년까지의 성과를 기준으로 연평균 수익률이 31.19%이며, 3년 평균 수익률은 9.68%, 5년 평균 수익률은 9.59%, 10년 평균 수익률은 8.27%입니다.
2. iShares India 50 ETF (INDY)
iShares India 50 ETF (INDY) 실시간 주가 및 뉴스 – Yahoo Finance
- 운영보수 : 0.89%
- 배당율 : 0.37%
iShares India 50 ETF는 블랙록이 운영하는 교환 거래 펀드(ETF)입니다. 이 펀드는 인도의 주식 시장에 투자하려는 투자자들에게 인기가 있습니다. INDY는 주로 인도의 대형 기업에 투자하며, 이는 인도 경제의 주요 섹터를 대표합니다.
이 ETF는 인도의 50개 대형 기업을 추적하는 지수의 투자 성과를 추적하려고 합니다. 이러한 기업들은 인도의 여러 산업 분야에서 활동하고 있으며, 그 중 일부는 금융 서비스, 에너지, 기술, 산업, 소비자 방어 등의 분야에서 활동하고 있습니다.
2024년 5월 2일 현재, 이 ETF의 순 자산 가치(NAV)는 $50.99이며, 이는 전일 대비 0.58% 상승한 것입니다. 또한, 이 ETF의 1년 고점은 $51.16이고, 1년 저점은 $42.08입니다. 이 ETF의 경비율은 0.89%로, 이는 펀드 운용에 따른 비용을 나타냅니다.
마지막으로, 이 ETF는 모닝스타로부터 브론즈 메달리스트 등급을 받았습니다. 이는 INDY의 투자 과정, 관리 팀, 그리고 부모 기관의 우선 순위가 투자자의 이익과 일치한다는 평가를 받았음을 의미합니다.
3. iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN)
iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) 실시간 주가 및 뉴스 – Yahoo Finance
- 운용보수 : 0.79%
- 배당율 : 0.38%
iShares MSCI India Small-Cap ETF는 블랙록이 운영하는 교환 거래 펀드(ETF)입니다. 이 펀드는 인도의 소형 기업에 투자하려는 투자자들에게 인기가 있습니다. SMIN은 주로 인도의 소형 기업에 투자하며, 이는 인도 경제의 주요 섹터를 대표합니다.
이 ETF는 MSCI India Small Cap Index를 추적하는 지수의 투자 성과를 추적하려고 합니다. 이러한 기업들은 인도의 여러 산업 분야에서 활동하고 있습니다.
2024년 5월 6일 현재, 이 ETF의 순 자산 가치(NAV)는 $74.22이며, 이는 전일 대비 -1.27% 하락한 것입니다. 또한, 이 ETF의 1년 고점은 $75.50이고, 1년 저점은 $53.15입니다. 이 ETF의 경비율은 0.79%로, 이는 펀드 운용에 따른 비용을 나타냅니다.
마지막으로, 이 ETF는 MSCI ESG Fund Ratings를 받았습니다. 이는 SMIN의 투자 과정, 관리 팀, 그리고 부모 기관의 우선 순위가 투자자의 이익과 일치한다는 평가를 받았음을 의미합니다.
4. VanEck India Growth Leaders ETF (GLIN)
VanEck India Growth Leaders ETF (GLIN) 실시간 주가 및 뉴스 – Yahoo Finance
- 운용보수 : 0.87%
- 배당율 : 0.89%.
VanEck India Growth Leaders ETF (GLIN)는 인도의 성장 잠재력이 높은 기업들에 투자하는 상장지수펀드(ETF)입니다. 이 ETF는 MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index (MGINGRNR) 를 가능한 한 정확하게 따르려고 하며, 이 지수는 가격 대비 성장성이 매력적인 인도 기업들로 구성되어 있습니다.
GLIN의 주요 목표는, 수수료와 비용을 제외하고, 해당 지수의 가격 및 수익률 성과를 최대한 재현하는 것입니다. 이를 통해 투자자들은 인도 시장의 성장 잠재력을 가진 기업들에 간접적으로 투자할 수 있는 기회를 갖게 됩니다.
2024년 5월 3일 기준으로 GLIN의 순자산가치(NAV)는 $48.46이며, 연초 대비 수익률(YTD RETURNS)은 10.72%입니다. 총 순자산은 $139.32M에 달합니다. 운용사인 Van Eck Associates Corporation은 운용 비용이 펀드의 평균 일일 순자산의 0.70%를 초과하지 않도록 수수료를 면제하거나 펀드 비용을 지불하기로 합의했으며, 이는 적어도 2025년 5월 1일까지 계속될 것으로 예상됩니다.
GLIN의 주요 보유 종목으로는 Bajaj Auto Ltd, Indusind Bank Ltd, Icici Bank Ltd, Dr Reddy’s Laboratories Ltd, Tata Consultancy Services Ltd 등이 있으며, 이들 상위 10개 종목이 펀드 순자산의 약 48.46%를 차지합니다.
각 ETF는 다양한 인도 기업에 투자하므로, 투자자의 투자 목표와 위험 허용 수준에 따라 적절한 ETF를 선택하는 것이 중요합니다. 이에 대한 자세한 정보는 공신력 있는 금융 연구 기관의 보고서를 참조하는 것이 좋습니다.
결론 : 미국 인도 ETF 투자해도 괜찮을까?
미국에서 인도 ETF에 투자하는 것은 개인의 투자 목표, 위험 허용도, 투자 기간 등에 따라 달라집니다. 인도는 세계에서 가장 빠르게 성장하는 경제 중 하나로, 많은 투자자들이 인도 시장에 대한 높은 성장 기대감을 가지고 있습니다. 그러나 동시에, 인도 시장은 변동성이 높고, 통화 위험, 정치적 위험 등 다양한 위험 요소를 내포하고 있습니다.
위에서 언급한 4개의 인도 ETF는 각각 다른 특성과 위험/수익 프로필을 가지고 있습니다. 따라서, 이들 중 어떤 ETF가 가장 투자하기 좋은지는 개인의 투자 목표와 위험 허용도에 따라 달라집니다. 예를 들어, 성장주에 투자하고 싶다면 GLIN을, 중소형 기업에 투자하고 싶다면 SMIN을, 인도의 대표적인 지수를 추종하고 싶다면 INDY나 INDA를 고려해볼 수 있습니다.
본 글은 투자 추천이나 강요가 아닌 정보 공유의 글입니다. 투자는 언제나 개인의 책임이니 투자 결정을 내리실 때는 반드시 충분한 연구를 통해 이루어져야 합니다. 이 정보가 도움이 되길 바랍니다!
자주 묻는 질문
미국에서 인도 ETF에 투자하는 것에 대한 자주 묻는 질문과 답변은 다음과 같습니다:
Q. 인도 ETF란 무엇인가요?
A. 인도 ETF는 주식 거래소에서 거래되는 투자 기금으로, 다양한 종류의 증권(주식, 채권, 원자재 등)을 포함하는 포트폴리오를 대표합니다. ETF 투자는 흥미로운 동기를 제공합니다. 상호 기금(다양성)과 주식(유동성 능력)의 장점을 모두 취하는 것으로 생각할 수 있습니다.
Q. 인도 ETF에 투자하는 이유는 무엇인가요?
A. ETF는 투자자에게 다양한 회사와 부문에 걸쳐 다양성을 제공하므로 개별 주식에 직접 투자하는 것과 관련된 위험을 완화하는 장점이 있습니다. 또한 ETF는 높은 유동성을 제공하며, 투자자는 자신의 보유량을 쉽게 매입하고 매도할 수 있습니다. 대부분의 ETF는 수동 관리 스타일로 인해 비용 구조가 낮습니다.
Q. 인도 ETF에 투자하는 과정은 어떻게 되나요?
A. 투자자는 먼저 자신의 고객 확인(KYC) 절차를 완료해야 합니다. 그런 다음, 투자자는 Zerodha, ICICI Direct 등의 중개 서비스를 통해 ETF에 투자할 수 있습니다. ETF에 투자하기 전에 투자자는 철저한 연구를 해야 하며, 기본 지수, 경비 비율, 유동성, 과거 성과 등을 고려해야 합니다.
Q. 인도 ETF에 투자할 때 세금은 어떻게 되나요?
A. ETF에 투자하면 인도와 거주 국가 모두에서 세금 문제가 발생할 수 있습니다. 투자자는 효과적인 세금 관리를 위해 이러한 사항을 고려해야 합니다.
Q. 미국에서 인도 ETF에 투자하는 것은 좋은 아이디어인가요?
A. 이는 개인의 투자 목표, 위험 허용도, 투자 기간 등에 따라 달라집니다. 인도는 세계에서 가장 빠르게 성장하는 경제 중 하나로, 많은 투자자들이 인도 시장에 대한 높은 성장 기대감을 가지고 있습니다. 그러나 동시에, 인도 시장은 변동성이 높고, 통화 위험, 정치적 위험 등 다양한 위험 요소를 내포하고 있습니다.
