삼성SDI, 포스코케미칼 등의 놀라운 1분기 실적 발표로 국내 2차전지 시장이 다시 한 번 주목받고 있다. 중국의 도시 봉쇄 완화도 시장을 더욱 활성화시킬 것으로 예상됩니다. 이에 따라 2차전지 산업에 투자하는 ETF들이 반등하고 있다. 본고에서는 그 중 하나인 ‘KODEX 2차전지산업 ETF’에 대해 알아보도록 하겠습니다.
1. KODEX 2차전지산업 ETF의 이해
KODEX 2차전지산업 ETF는 삼성SDI, SK이노베이션, LG에너지솔루션, 포스코케미칼, 에코프로비엠 등 주요 기업의 비중이 두드러지는 대형주에 집중하도록 설계됐다. 이들 기업은 국내 2차전지 제조 분야의 강자로 인정받고 있다. 또한 ETF는 빅데이터 플랫폼 기업 ‘딥서치’와 협업해 2차전지 산업 관련 공시, IR, 보고서, 뉴스 등 객관적인 데이터를 분석해 반영한다.
2. 실적 및 트렌드 반영
ETF의 성과는 2022년 5월 31일 기준 2018년 9월 설립 이후 110.24%의 누적 수익률을 기록하는 등 눈에 띈다. 회사. 이러한 기대를 뒷받침하는 요인 중 하나는 최근 한-미 정상회담에서 논의된 배터리, 특히 배터리 공급망의 안정화다.
또한 KODEX 2차전지산업 ETF는 2차전지 테마의 성장세를 반영하기 위해 독특한 접근방식을 취하고 있다. 2차전지 관련 키워드를 분석해 현재 트렌드에 맞는 종목 비중을 조절한다. 결과적으로 ETF는 종종 대중에게 자주 언급되는 대형주를 상당 부분 포함합니다.
3. 포트폴리오 구성 및 다양화
ETF의 포트폴리오는 주로 2차 전지 산업의 상위 10개 종목으로 구성되어 있으며 보유 지분의 약 95%를 차지합니다. 이러한 선도 기업으로의 다각화는 투자자에게 해당 부문에서 가장 영향력 있는 플레이어에 대한 노출을 제공하여 개별 주식 변동성과 관련된 위험을 완화하기 위한 것입니다. ETF의 주요 구성종목은 에코프로비엠, 삼성SDI, 엘앤에프, 코스모첨단소재 등으로 최근 큰 폭의 상승세를 보이고 있다.
| 이름 | 포트폴리오 비율 |
|---|---|
| LG화학 | 17.60% |
| 삼성SDI | 15.68% |
| 포스코케미칼 | 14.24% |
| SK이노베이션 | 12.56% |
| SK아이이테크놀로지 | 8.69% |
| 에코프로 | 6.72% |
| 에코프로비엠 | 5.50% |
| 일진머티리얼즈 | 3.36% |
| 엘앤에프 | 2.90% |
| SKC | 2.63% |
이 표는 KODEX Secondary Battery Industry ETF의 포트폴리오 내에서 상위 보유종목과 각각의 백분율 할당을 보여줍니다.
4. 비용 및 배당금 고려
투자자들은 KODEX Secondary Battery Industry ETF와 관련된 비용을 염두에 두어야 합니다. 총 보수는 0.4564%로 펀드매니저에게 100만원 투자 시 연간 약 4,564원을 지급하는 것과 같습니다. ETF는 배당금을 제공하지만 3년 평균 배당금은 주당 55원으로 상대적으로 적어 배당률이 0.175% 안팎이다. 투자자는 이 ETF의 잠재적 배당금에 대한 기대치를 적절하게 설정해야 할 수 있습니다.
5. 평가 및 위험 고려 사항
최근 2차전지 산업의 급등으로 PER, PBR 등 밸류에이션이 다른 업종에 비해 상대적으로 높다. 해당 부문의 개별 기업이 과대평가된 것처럼 보이지 않을 수 있지만 전체 부문의 밸류에이션은 신중하게 평가해야 합니다. 투자자는 투자 결정을 내리기 전에 해당 부문의 가격이 여전히 합리적이거나 잠재적으로 너무 비싸다고 인식하는지 평가해야 합니다.
6. 미래 수익 및 위험 시뮬레이션
KODEX 2차전지산업 ETF는 과거 수익률을 바탕으로 괄목할 만한 성과를 보였다. 다양한 기간 동안 월 500,000원을 투자한다고 가정한 시뮬레이션 투자 시나리오는 상당한 수익을 보여줍니다. 예를 들어, 연간 주가 상승을 23.5%로 가정한 10년 투자 기간은 +208.7%의 예상 수익을 산출하는 반면, 30년 투자 기간은 엄청난 +7,847.2%의 수익을 예상합니다. 이러한 결과는 업계의 유망한 미래와 ETF에 대한 장기 투자의 잠재적 이점을 강조합니다.
| 측면 | 세부 정보 |
|---|---|
| ETF 이름 | KODEX 2차전지산업 |
| 추적 지수 | FnGuide 2차전지 산업지수 |
| 포트폴리오 구성 | 2차전지 업계의 10대 종목 |
| 탑 홀딩스 | 삼성SDI, SK이노베이션, LG에너지솔루션 등 |
| 대형주 초점 | 대형주 포트폴리오의 80% 이상 |
| 분석을 위한 협업 | , 빅데이터 분석을 위한 ‘Deep Search’ 협업 |
| 비용/보상 | 게시된 보상: 0.45% |
| 보수총액 : 0.4564% (기타비용 포함) | |
| 배당 내역 | 3년 평균 배당금: 주당 55원 |
| 배당률 | 배당률: 약 0.175% |
| 지난 실적 | 6개월: +68.1% |
| 1년: +79.4% | |
| 3년: +217.9% | |
| 상장 이후: +233.5% | |
| 평가 | 타 업종 대비 높은 Valuation |
| 시뮬레이션 – 4년 | 수익률 : +131.73% (월 누적 투자금액) |
| 시뮬레이션 – 10년 | 수익률: +208.7% (연간 주가 상승 가정: +23.5%) |
| 시뮬레이션 – 20년 | 수익률: +1,328.8% (연간 주가 상승 가정: +23.5%) |
| 시뮬레이션 – 30년 | 수익률: +7,847.2% (연간 주가 상승 가정: +23.5%) |
국내 2차전지 시장의 부활은 투자자들, 특히 산업의 성장 잠재력을 활용하려는 투자자들의 관심을 끌었습니다. KODEX 2차전지 산업 ETF는 상위 기업의 다각화된 포트폴리오를 통해 해당 부문에 접근할 수 있는 기회를 제공합니다. ETF가 역사적으로 인상적인 성과를 보여주긴 했지만, 투자자들은 투자 전략을 수립할 때 비용, 배당금, 밸류에이션을 신중하게 고려해야 합니다. 또한 시뮬레이션된 시나리오는 ETF를 통해 2차 전지 산업에 투자하는 전략적이고 정보에 입각한 접근 방식의 중요성을 강조하여 상당한 장기적 수익 가능성을 강조합니다.
투자는 자기탓^^
